多赛道并行，暴富效应推动Web3发展
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大量热钱与资本涌入Web3一级投资市场，我们可以看到，Web3现在是一个新的资本蓝海 但还没有人能够确定，这个资本蓝海是否能进一步催生出可落地的现象级产品，并带领一个新的时代到来。 Web3.0 充满了想象力，不过其最终的落地形态现在并不能清晰判断，但其趋势已然出现苗头。 7月13日，上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展「十四五」规划》，提出上海将在「十四五」期间培育包括数字内容、数字贸易在内的数据新要素，支持龙头企业探索NFT (非同质化dai币)交易平台建设，研究推动 NFT 等资产数字化、数字 IP 全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试。 上述消息引发市场热议，部分业内人士表示这是地方政府首次明确肯定了NFT在资产数字化、数字IP流通的价值，也体现了其在数字经济领域发展布局的重点方向之一。 此后，多地文化产权交易所发布消息称正在探索数字藏品交易业务。而在政府和文交所之外，谷歌、Meta、阿里等巨头早已在积极布局Web3相关生态。 据Crypto Fund Research统计，目前全球共有近900只加密货币基金，分布在80多个国家，总规模高达692亿美元，其中包括加密对冲基金、风险基金和指数基金。 而单独在Web3领域，在不到一年的时间里，已有超过40家投资机构公开宣布了成立Web3投资基金的消息，公开投资金额逾170亿美元。 虽然目前加密货币市场整体下行，加密货币市场市值急剧缩水，但是老牌机构以及投资者仍在加速入场。 在公布时间上，除了a16z在2021年第四季度就开始布局Web3之外，其余无论是传统投资机构还是历史较为年轻的区块链投资机构，大部分都是到了2022年才开始进行公开布局。 其中，区块链投资机构的Web3基金多成立于2022年第一季度，传统投资机构则是普遍在2022年第二季度才开始成立正式关注Web3赛道的投资基金。 这一趋势不仅反映了目前Web3投资机构的资金走向，还在一定程度上反映了Web3领域内各个赛道落地的难易程度。 对于底层设施而言，在项目研发完成之后，还需要投入极大的人力物力进行生态建设，吸引不同的产品来进行部署。 而在技术之外，社区以及生态也是一个底层设施类产品是否成功的关键。只有在生态发展繁荣的前提下，底层设施才能正向发展，才有机会通过用户交易而产生的手续费等实现营收。 与底层设施等后端产品相比，带有Web3属性的前端产品不仅投资门槛较低，在风口的加持下也能更快获得市场的认可，并直接获得经济收益以收回投资成本。 要判断一个前端产品是否成功，虽然很大程度上也取决于产品的使用者是否足够多、有足够的消费能力，但与后端产品不同的是，前端产品完成研发之后，运营团队可以选择目前市面上生态较好的底层设施进行部署，依靠其已有的生态和社群完成前期冷启动。 此前火出圈的现象级Web3游戏应用StepN即是一个例子。虽然其在经济模型设计以及游戏概念上的创新是StepN得以迅速发展的根本原因，但其部署的明星底层公链Sol也为StepN的成功带来了不可忽视的助力。 7月12日，StepN发布官方消息称，2022年第一季度通过平台费用StepN产生了1.225亿美元的利润。在成立不到半年的时间里，StepN的DAU就接近百万，市值突破10亿美元，成长为一个Web3独角兽企业。 StepN本质上是一个Game-Fi，StepN鼓励大众通过跑步来赚钱，倡导碳中和的生活方式，其火热的一大原因是创造出了“Move-to-Earn”的新玩法，也被称为行走的印钞机。StepN作为X2E模式的代表，实现边跑边赚的概念，成为Web3.0中较被看好的商业模式。 与投资机构多赛道押注不同的是，传统的互联网大厂现阶段更加偏好押注NFT以及GameFi赛道。 今年3月，NFT二层扩容解决方案服务商Immutable宣布，以25亿美元估值完成2亿美元融资。淡马锡领投，参投方包括Mirae Asset、ParaFi Capital、Declaration Partners、腾讯控股等。 这是腾讯首次在公开层面上对NFT赛道内的企业进行投资。在此之前，腾讯一直都对加密货币等相关领域保持谨慎态度，不仅多次发文表示集团下属财付通坚决抵制加密货币交易行为，还在内容审核分发层面上进行收紧。 腾讯研究院此前在一份报告中介绍，真正的元宇宙建立一定要有三个重要的基础设施，NFT是其中一种，可以把它称之为超链接全域证明。 Web3 时代的元宇宙世界，Web2 时代的“鸿沟”和界限将被打破。例如，一个元宇宙中的主体，除了在 DeFi 市场从事经济活动，也可以持有现实世界的资产权益。也就是说，元宇宙中的资产，并不存在“虚拟世界”账户与“现实世界”账户系统之间的隔离，元宇宙将是“现实世界”与“虚拟世界”的融合形态。 元宇宙的概念比NFT更宽广，但就目前的技术和认知水平来说，NFT更容易实现，更接近大众。 因此，此次投资被外界解读为腾讯在「为进入元宇宙购买门票」。与此同时，阿里、腾讯等巨头也都在打造国产化的NFT产品以及推动Web3的中国化。 但是大厂的偏好以及相对宽松的发展空间并不意味着业务能够轻松取得成功，在商业社会里，成功也代表着盈利。 在热潮之下，也有些平台却被传出跑路、清退、裁撤等。6月27日，港股上市企业恒生电子旗下数字藏品平台予藏宣布关停业务并以“原价回购”方式进行清退。 其在公告中表示:“目前国内尚未出台数字藏品相关的明确法律法规和政策文件，数字藏品作为新兴领域仍具有一定的不确定性与风险性。” 7月20日，有消息称腾讯正计划在本周关闭幻核业务。据悉，幻核是国内最大的数字藏品平台之一。 这一定程度上也反映出国内现行的NFT产品面临多重发展困境。 首先，无论是幻核还是国内的其他NFT平台，都不具备交易功能，这就意味着这些平台天然具有封闭以及低流动性的缺点。 其次，虽然官方明面上不允许对平台发行的NFT进行交易，但是用户依旧可以通过支付宝转账、闲鱼等P2P的方式进行交易。 一部分人通过这种方式掘得了NFT领域内的第一桶金。但由此带来的监管风险让各个开展NFT业务的巨头在进行业务布局时不得不多几分思虑。 在此之后，国内的NFT项目或者说Web3应该往哪个方向走，还是一个未定的议题。但结合目前的行业发展趋势来看，出海或许是一个不得不为之的选择。 Web3之所以能在短期内成为投资风口以及话题热点，离不开其背后的暴富效应。 StepN之所以能够成为现象级的Web3产品，除了靠一部分KOL、投资人的积极宣传，出圈离不开StepN背后的暴富效应。 在StepN「跑步即赚钱」模式中，赚钱的多少取决于用户的运动情况和鞋子因素。 朱啸虎等知名投资人的参与则进一步为StepN的发展增添了几分火热。今年4月，大资金玩家们开始疯狂涌入StepN，并一路推高StepN内虚拟跑鞋的价格。 在这样一种强烈的FOMO情绪下，「早投资早回本早赚钱」成为了一个共识。在上线之后的5个月，StepN的 DAU增长至 80 万，MAU增长至为 300 万。 StepN的成功使得「X to Earn」模式的相对可行性得到了验证，它试验了一种链上世界与现实世界联系更为紧密的体系。此后在不到一个月的时间里，市场上的X to Earn类项目以几何倍增的速度开始出现。 谈到StepN的成功密码，从其经济模型来说，并没有特别新的东西，就好比08年的比特币：比特币是个新的东西，但其技术并没有新的东西。 区别于传统项目，StepN叠加融合了一系列技术、模式，并通过实时动态性的可编程方式体现价值（激励）。 其一，StepN满足了用户想要实现一夜暴富的需求即确实能赚钱；其二，伴随着NFT的爆火，StepN吃上了第一波红利；其三则是跑步赚钱+升级的玩法设计，叠加大健康、环保低碳主旋律，精准踩点。 「钱」（或者说激励）成了Web3项目打开市场的制胜法宝。 但StepN目前也面临着用户增速放缓，玩家收益降低，甚至出现资产大幅缩水的情况。这也暴露了一些GameFi赛道的问题：产品同质化现象严重，大多数游戏玩法简单，经济模型以挖矿、产出和繁殖为主。 这已经无法满足玩家对游戏的更高期待，也无法吸引更多Web2用户的进入。如果链游行业吸引不到新鲜的血液，不能持续提升内容品质和游戏建程，它将面临发展缓慢、停滞的危机。 随着大量资本进入区块链行业及Web3游戏赛道，一些已经取得过成功的Web2游戏发行商或游戏工作室也对Web3游戏跃跃欲试。 他们希望通过利用自身丰富的游戏设计经验和对游戏品质的把控水准，并尝试加入Web3经济激励模式来快速进入Web3游戏赛道。 总而言之，Web3所倡导的理想世界确实还停留在概念阶段，不论是底层共识、基础设施还是应用生态都难言清晰 客观来看，目前大家都还处于一个概念为先的阶段，谁提出了一个相对新颖的模式，走出了相对超前的一步，那么谁就会被市场买单。 |
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